چارلی خود را به جای یکی از کارکنان دولت ایالات متحده جا می‌زند تا یک توطئه جاسوسی را خنثی کند؛ توطئه‌ای که قصد نابودی بخشی از کانال پاناما و به دام انداختن ناوگان نیروی دریایی را دارد که پس از مانور در اقیانوس اطلس، عازم اقیانوس آرام است.

وقتی پیرزنی که حامی مالی یک مسابقه جستجوی گنج است روی عرشه کشتی پهلوگرفته‌اش به قتل می‌رسد، چارلی چن باید با یک نقشه گنج چهار تکه، روح یک دزد دریایی حلق‌آویز شده، یک طوطی سخنگو، یک ناخدای کشتی سرکش و چندین مسافر مشکوک و همچنین یک قتل دوم دست‌وپنجه نرم کند.

کارآگاه خصوصی، مایک شین، در حین تلاش برای محافظت از یک شاهد قتل با دردسرهای بزرگی روبه‌رو می‌شود.

الا بیشاپ دختری گوشه‌گیر است که با نزدیک شدن به دوران زنانگی، سرخوردگی‌هایش بیشتر می‌شود. در بزرگسالی، جاه‌طلبی‌های او برای تدریس باعث می‌شود تنها فرصت خود را برای عشق واقعی از دست بدهد. زندگی الا به زنجیره‌ای از فرصت‌های از دست رفته و انتخاب‌های اشتباه تبدیل می‌شود. او در دوران پیری به گذشته نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که اجازه داده سال‌ها بدون دستیابی به آنچه که معتقد است رضایت واقعی اوست سپری شوند. با این حال، سال‌های زندگی او بدون افتخار نبوده و لحظه پیروزی او زمانی فرا می‌رسد که شاگردان متعدد و اکنون مشهور او در طول سال‌ها، برای ادای احترام به دوشیزه بیشاپ محبوب خود بازمی‌گردند.

یک خلبان تازه‌کار به نام آلن دریک، درست پس از فارغ‌التحصیلی از مدرسه پرواز در پنساکولا، به اسکادران معروف هل‌کتس می‌پیوندد. او در بدو ورود تاثیر خوبی بر جای نمی‌گذارد، چرا که به دلیل مه غلیظ موفق به فرود نمی‌شود و مجبور به فرود اضطراری هواپیما و نجات با چتر نجات می‌گردد. در اولین روز کاری، مهارت ضعیف او در تیراندازی باعث شکست هل‌کتس در یک رقابت نبرد هوایی می‌شود. با این حال، هم‌قطارانش او را می‌پذیرند، اما زمانی که به اشتباه تصور می‌کنند دریک در غیاب فرمانده‌شان بیلی گری، با همسر او لورنا رابطه دارد، فکر می‌کنند او از حد خود فراتر رفته است. دریک اکنون طرد شده و آماده استعفا از نیروی دریایی است، اما قهرمانی فوق‌العاده او در نجات جان بیلی گری، همه چیز را تغییر می‌دهد.

وقتی پدر یک نوجوان به قتل متهم می‌شود، این پسر و هم‌کلاسی‌های دبیرستانی‌اش برای پیدا کردن قاتل واقعی دست به کار می‌شوند.